Gestionnaire Clientèle / chargé D’affaires Regroupement De Crédits / consultant En Financement Et Pl

Consultant en financement et placement

Employeur confidentiel

 Gérer et développer un portefeuille de clientèle qui recherche un financement ou des placements financiers  Prospecter et créer un réseau d’apporteur d’affaires  Étudier et proposer des solutions de financement à une clientèle de particuliers  Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.  Optimiser la rentabilité patrimoniale

Second d’agence, responsable patrimonial

Employeur confidentiel

 Gérer et développer un portefeuille de clientèle patrimoniale sur le marché du particulier  Réaliser des missions spécifiques d’animations à la demande de la hiérarchie  Garantir le bon fonctionnement de l’agence en l’absence du directeur  Assurer le relais vers les conseillers spécialisés (patrimoine et professionnel)  Réaliser la conquête de nouveaux clients  Suivre et maitriser le risque client

Conseiller de clientèle privée

Employeur confidentiel

 Gérer et développer un portefeuille de clientèle haut de gamme sur une agence pilote dite conseil et digital  Participer au développement des nouveaux outils et process pour le développement de l’agence pilote  Mettre en place des partenariats d’apporteurs d’affaires (offres privilégiées pour les collaborateurs d’entreprises clientes, courtiers)  Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets personnels  Proposer des solutions de défiscalisation  Organiser des évènements commerciaux dédiés Loi Pinel  Sélectionner des supports d’investissement (OPCVM) pour valoriser le patrimoine des clients ou mise en place de mandats de gestion

Gestionnaire Clientèle banque privée

Employeur confidentiel

 Assister banquiers et gérants privés sur le plan commercial, administratif et patrimonial  Apporter une assistance administrative aux gérants privés (mettre à jour des dossiers clients, constituer les dossiers de succession, traiter les rapports de gestion, IFU et de l’ISF, suivre les dépassements, passer les ordres de bourses réguliers)  Apporter une assistance commerciale aux gérants et banquiers privés (relais avec les commerciaux des caisses régionales et les apporteurs d’affaires, rédiger et suivre les propositions commerciales)  Accompagner les gérants dans la réalisation d’études patrimoniales avec préconisations civiles et fiscales dans le but de commercialiser des produits de placement et de défiscalisation (Assurance-vie, PEA, SCPI, LMNP, Scellier, FIP/FCPI)

Chargé d’affaires regroupement de crédits

Employeur confidentiel

 Promouvoir, vendre, analyser et gérer les dossiers de rachat de créances pour particuliers  Mettre en place les outils de développement de l’activité (courriers / mails, process, organisation, book de formation…)  Prendre en charge téléphoniquement la demande de regroupement  Analyser la situation, conseiller et proposer une solution adaptée  Constituer, analyser les dossiers de financement et en valider la conformité  Gérer les dossiers en cours en contact avec les clients, notre financeur SygmaBanque et l’assureur Groupama Gan Vie

Conseiller en regroupements de prêts

Employeur confidentiel

 Assurer la vente et la gestion de dossier de regroupement de créances auprès de particuliers  Conseiller par téléphone ou en face à face d’une solution de restructuration  Suivre et gérer les dossiers par un contact avec les clients  Développement d’un portefeuille d’apporteurs d’affaires avec des conseillers bancaires en réseaux, des notaires…

Consultant en gestion de patrimoine

Employeur confidentiel

 Assurer la promotion, la vente et la gestion de produits patrimoniaux auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels  Prospecter une clientèle de particuliers et de professionnelles  Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.  Optimiser la rentabilité patrimoniale

Responsable d’équipe

Employeur confidentiel

 Gérer une équipe commerciale et développer et gérer un portefeuille clients  Proposer une solution de prêt immobilier adapté aux besoins des clients et en suivre l’évolution auprès partenaires bancaires  Former et monter en compétence des conseillers financiers  Veiller à la qualité du service au client (écoute, analyse, recadrage) et augmenter l’efficacité commerciale de l’équipe  Réaliser des statistiques de production, tableaux de bord d’activité et participer au développement et à la structuration du service client

Diplôme

Bärchen

Certification AMF (A : 97% - C : 92% - Total : 94 / 100)

Bac +2

IUT Marne-la-Vallée

Diplômé du DUT-GEA option Finance Comptabilité

Bac

Lycée Jean Moulin

Diplômé du Baccalauréat option ES