Conseillère patrimoniale
Réf. 241118141436 · 5 à 10 ans d'expérience
Coordonnées masquées — CV anonymisé par PMEBTP
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Atouts et compétences
- Gestion du temps
- Gestion du stress
- Organisation
- Esprit d’équipe
- Sens de l'écoute
- Aisance relationnelle
- Capacité rédactionnelle
- Maîtrise des logiciels bureautiques
- CRM (Bancaire
- Eudonet
- Inpulse
- Nibelis)
- Canva
- Gestion d’équipe
- Prise de décision
- Force de persuasion
- Négociation
- Relation Client
- Goût du challenge
Langues
Français (maternelle), Anglais (courant)
Permis
Permis B
Loisirs
Sport (basketball, natation, boxe), Développement personnel, Beauté / Bien-être, Lecture, Maraudes, Création de puits dans les pays défavorisés
Expériences professionnelles
Assistante de Direction RH
Employeur confidentiel
Assurer le suivi du tableau de bord des présences. Saisie des pointages / Émargements manuels liés à la paie. Traitement des justificatifs et visites médicales. Suivi des dossiers maladie et prévoyance. Organisation des absences et des départs du personnel. Gestion des agendas. Organisation des réunions et comptes-rendus.
Responsable du Service Commercial et Admissions
Employeur confidentiel
Fort d’une expérience professionnelle de 8 ans dans le domaine bancaire et commercial, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion financière et l'accompagnement des clients. J'ai également supervisé une équipe et mis en place des stratégies commerciales efficaces.
Conseillère Patrimoniale - Intérim
Employeur confidentiel
Portefeuille: Clients ayant entre 50 000€ et 2 000 000€ d'avoirs. Analyser le patrimoine du client et proposer des solutions à travers la mise en place d'un suivi d'objectifs définis avec celui-ci. Expertise sur les thématiques suivantes: finance, fiscalité, droit de la famille, succession. Gestion du risque au quotidien et conformité du portefeuille client.
Conseillère Patrimoniale Banque Privée et Agence Classique
Employeur confidentiel
Portefeuille: Clients ayant entre 150 000€ et 2 000 000 € d'avoirs. Identifier les opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées. Promouvoir les produits et services de bancassurance aux particuliers. Identifier les risques financiers (fraudes fiscales, blanchiment). Développer et pérenniser son portefeuille client.
Formations
Diplôme
Bärchen Education
Certification Professionnelle des Acteurs de Marchés
Bac +5
IFCV
Master 2 en Gestion de Patrimoine
Bac +3
IFCV
Licence Conseiller Financier
Bac +2
Lycée Parc de Vilgénis
BTS Banque Conseiller Clientèle
Bac
Lycée François Truffaut
Baccalauréat STMG Spécialité Ressources Humaines et Communication