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5 à 10 ans d'expérience
Réf : 241118141436
Conseillère Patrimoniale
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.
Formations
12/2021 : - Bärchen Education
Certification Professionnelle des Acteurs de Marchés
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12/2021 : Bac +5 - IFCV
Master 2 en Gestion de Patrimoine
Master 2 en Gestion de Patrimoine
12/2019 : Bac +3 - IFCV
Licence Conseiller Financier
Licence Conseiller Financier
12/2017 : Bac +2 - Lycée Parc de Vilgénis
BTS Banque Conseiller Clientèle
BTS Banque Conseiller Clientèle
12/2015 : Bac - Lycée François Truffaut
Baccalauréat STMG Spécialité Ressources Humaines et Communication
Baccalauréat STMG Spécialité Ressources Humaines et Communication
Expériences professionnelles
06/2023 - 10/2023 : Assistante de Direction RH chez Aéroport D’orly (extime Food And Beverage)
Assurer le suivi du tableau de bord des présences. Saisie des pointages / Émargements manuels liés à la paie. Traitement des justificatifs et visites médicales. Suivi des dossiers maladie et prévoyance. Organisation des absences et des départs du personnel. Gestion des agendas. Organisation des réunions et comptes-rendus.
Assurer le suivi du tableau de bord des présences. Saisie des pointages / Émargements manuels liés à la paie. Traitement des justificatifs et visites médicales. Suivi des dossiers maladie et prévoyance. Organisation des absences et des départs du personnel. Gestion des agendas. Organisation des réunions et comptes-rendus.
09/2022 - 02/2023 : Responsable du Service Commercial et Admissions chez Sup De Pub Paris
Fort d’une expérience professionnelle de 8 ans dans le domaine bancaire et commercial, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion financière et l'accompagnement des clients. J'ai également supervisé une équipe et mis en place des stratégies commerciales efficaces.
Fort d’une expérience professionnelle de 8 ans dans le domaine bancaire et commercial, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion financière et l'accompagnement des clients. J'ai également supervisé une équipe et mis en place des stratégies commerciales efficaces.
06/2022 - 09/2022 : Conseillère Patrimoniale - Intérim chez Hbsc
Portefeuille: Clients ayant entre 50 000€ et 2 000 000€ d'avoirs. Analyser le patrimoine du client et proposer des solutions à travers la mise en place d'un suivi d'objectifs définis avec celui-ci. Expertise sur les thématiques suivantes: finance, fiscalité, droit de la famille, succession. Gestion du risque au quotidien et conformité du portefeuille client.
Portefeuille: Clients ayant entre 50 000€ et 2 000 000€ d'avoirs. Analyser le patrimoine du client et proposer des solutions à travers la mise en place d'un suivi d'objectifs définis avec celui-ci. Expertise sur les thématiques suivantes: finance, fiscalité, droit de la famille, succession. Gestion du risque au quotidien et conformité du portefeuille client.
09/2019 - 05/2022 : Conseillère Patrimoniale Banque Privée et Agence Classique chez Société Générale
Portefeuille: Clients ayant entre 150 000€ et 2 000 000 € d'avoirs. Identifier les opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées. Promouvoir les produits et services de bancassurance aux particuliers. Identifier les risques financiers (fraudes fiscales, blanchiment). Développer et pérenniser son portefeuille client.
Portefeuille: Clients ayant entre 150 000€ et 2 000 000 € d'avoirs. Identifier les opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées. Promouvoir les produits et services de bancassurance aux particuliers. Identifier les risques financiers (fraudes fiscales, blanchiment). Développer et pérenniser son portefeuille client.
Langues
Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)
Atouts et compétences
Gestion du temps, Gestion du stress, Organisation, Esprit d'équipe, Sens de l'écoute, Aisance relationnelle, Capacité rédactionnelle, Maîtrise des logiciels bureautiques, CRM (Bancaire, Eudonet, Inpulse, Nibelis), Canva, Gestion d'équipe, Prise de décision, Force de persuasion, Négociation, Relation Client, Goût du challenge
Permis
Permis B
Centres d'intérêts
Sport (basketball, natation, boxe), Développement personnel, Beauté / Bien-être, Lecture, Maraudes, Création de puits dans les pays défavorisés