Conseillère en Gestion de Patrimoine
Réf. 2608051034 · 75000 Paris · 3 à 5 ans d'expérience
Coordonnées masquées — CV anonymisé par PMEBTP
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.
Atouts et compétences
- Conseil & Investissement
- Fiscalité & Patrimoine
- Relation client
- Excel (TCD
- formules financières)
- Word
- PowerPoint
- Logiciels patrimoniaux
Langues
Français (maternelle), Espagnol (courant), Anglais (courant)
Loisirs
Veille fiscale & patrimoniale, Investissement locatif, Bénévolat (AEGEE), Basket‑ball, Handball
Expériences professionnelles
Conseillère en Gestion de Patrimoine – Alternante
Employeur confidentiel
Analyse de situations patrimoniales, bilans, objectifs de vie, stratégies d'allocation, recherches fiscales/juridiques/financières, élaboration de supports décisionnels, accompagnement à la mise en place de solutions d'épargne et de placement (assurance‑vie, SCPI, PEA).
Stagiaire – Analyse Financière
Employeur confidentiel
Réalisation d'analyses financières approfondies sur des portefeuilles patrimoniaux, optimisation fiscale et gestion de trésorerie.
Stagiaire – Banque de Détail & Conseil
Employeur confidentiel
Accueil et accompagnement de la clientèle, analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers, participation à des entretiens patrimoniaux et préparation de solutions (projets immobiliers, financements, placements).
Stagiaire – Supervision Bancaire
Employeur confidentiel
Découverte du service de supervision bancaire, initiation aux process de contrôle interne et de conformité, travail sur le renseignement financier.
Formations
Bac +5
Mbway, Angers
Master 2 Management et Gestion de Patrimoine
Bac +3
Université d'Angers
Licence Finance Comptabilité Contrôle
Bac
I.E.S Alborán, Almería
Baccalauréat Franco‑Espagnol (Bachibac)