PMEBTP est depuis 27 ans la 1ère et la plus importante communauté française de travailleurs liés au secteur BTP. PMEBTP est un service interactif d'aide au recrutement du personnel cadre et non cadre du secteur BTP / Construction.

Le service PMEBTP s'adresse aux spécialistes des RH, cabinets de recrutement, sociétés de travail temporaire, Grands Groupes du secteur BTP, PME, TPE, ainsi qu'aux organismes publics (OPAC,OPHLM,mairies, collectivités locales, ministères ...).

L'équipe spécialisée RH et BTP de PMEBTP accompagne ses clients et ses candidats jusqu'au succès par des contacts personnalisés.
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75000 Paris
3 à 5 ans d'expérience
Réf : 2608051034

Conseillère En Gestion De Patrimoine

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations

08/2026 : Bac +5 - Mbway, Angers
Master 2 Management et Gestion de Patrimoine
06/2024 : Bac +3 - Université d'Angers
Licence Finance Comptabilité Contrôle
06/2020 : Bac - I.E.S Alborán, Almería
Baccalauréat Franco‑Espagnol (Bachibac)

Expériences professionnelles

10/2025 - à ce jour : Conseillère en Gestion de Patrimoine – Alternante chez Amb Company, Paris
Analyse de situations patrimoniales, bilans, objectifs de vie, stratégies d'allocation, recherches fiscales/juridiques/financières, élaboration de supports décisionnels, accompagnement à la mise en place de solutions d'épargne et de placement (assurance‑vie, SCPI, PEA).
06/2023 - 08/2023 : Stagiaire – Analyse Financière chez Miamland, Pontault‑Combault
Réalisation d'analyses financières approfondies sur des portefeuilles patrimoniaux, optimisation fiscale et gestion de trésorerie.
12/2022 - 05/2023 : Stagiaire – Banque de Détail & Conseil chez Crédit Agricole, Paris
Accueil et accompagnement de la clientèle, analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers, participation à des entretiens patrimoniaux et préparation de solutions (projets immobiliers, financements, placements).
06/2021 - 08/2021 : Stagiaire – Supervision Bancaire chez Banco Cajamar, Madrid
Découverte du service de supervision bancaire, initiation aux process de contrôle interne et de conformité, travail sur le renseignement financier.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Espagnol (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)

Atouts et compétences

Conseil & Investissement, Fiscalité & Patrimoine, Relation client, Excel (TCD, formules financières), Word, PowerPoint, Logiciels patrimoniaux

Centres d'intérêts

Veille fiscale & patrimoniale, Investissement locatif, Bénévolat (AEGEE), Basket‑ball, Handball

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