PMEBTP est depuis 27 ans la 1ère et la plus importante communauté française de travailleurs liés au secteur BTP. PMEBTP est un service interactif d'aide au recrutement du personnel cadre et non cadre du secteur BTP / Construction.

Le service PMEBTP s'adresse aux spécialistes des RH, cabinets de recrutement, sociétés de travail temporaire, Grands Groupes du secteur BTP, PME, TPE, ainsi qu'aux organismes publics (OPAC,OPHLM,mairies, collectivités locales, ministères ...).

L'équipe spécialisée RH et BTP de PMEBTP accompagne ses clients et ses candidats jusqu'au succès par des contacts personnalisés.
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97212 Saint-joseph
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 2609300615

Conseiller En Gestion De Patrimoine

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région DOM TOM, dans le Batiment.

Formations

01/2025 : Bac +5 - Studi/ESG
MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale et Financière
12/2022 : Bac +3 - CNAM
Licence Commerce Vente Marketing, spécialité Banque
12/2020 : Bac +3 - CNAM
Licence Gestion des Entreprises et des Organisations
12/2019 : Bac +2 - Université des Antilles
DUT Gestion des Entreprises et Administrations
12/2015 : Bac - Lycée Victor Schoelcher
Baccalauréat STMG, spécialité Gestion Finance

Expériences professionnelles

11/2025 - à ce jour : Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Cabinet Prédictis
Développement et gestion d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels : prospection, audit de la situation financière et fiscale, préconisations écrites, commercialisation de solutions d'épargne, placement et financement (assurance‑vie, PER, SCPI, rachat de crédit, assurance emprunteur).
07/2023 - 03/2025 : Technicien en Administration chez Université De Montréal, Montréal
Analyse et fiabilisation de données de gestion, production de statistiques et de tableaux de bord, saisie et contrôle des écritures comptables, suivi des imputations budgétaires, traitement des demandes de remboursement et appui à la préparation des états financiers et des budgets.
11/2021 - 01/2023 : Chargé de clientèle chez Crédit Agricole
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, conseil et vente de produits bancaires (épargne, crédit, assurance), analyse du risque client, montage de dossiers de financement et traitement des opérations courantes dans le respect des procédures.
10/2020 - 05/2021 : Gestionnaire Entreprises chez Ircom
Gestion et analyse des comptes d'entreprises, suivi d'un portefeuille de dossiers, contrôle des Déclarations Sociales Nominatives et accompagnement des employeurs sur leurs obligations déclaratives.
01/2017 - 12/2019 : Gestion comptable et financière chez Lycée Victor Schoelcher
Gestion comptable et financière au sein du lycée, suivi budgétaire et comptable des services éducatifs.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Créole (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)

Atouts et compétences

Analyse financière, Reporting et tableaux de bord, Comptabilité, Budget et contrôle de gestion, Traitement et fiabilisation de données, Préparation d'états financiers, Conformité, procédures et contrôle interne, Gestion de portefeuille clients, Épargne, placement, crédit et assurance, Prospection et négociation, Écoute client, pédagogie et devoir de conseil, Excel avancé, Pack Office, Outils CRM

Centres d'intérêts

Investissement et marchés, Entrepreneuriat et innovation, Sport et voyages
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Conseiller En Gestion De Patrimoine

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