Service Emploi spécialisé depuis 27 ans
Pour être rappelé, indiquez votre numéro de téléphone.
Né le 08/04/1990
06140 Vence
Plus de 10 ans d'expérience
Réf : 2605190914
Conseillère Financière
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans le Batiment.
Formations
12/2026 : Bac +5
Master Banque & Finance
Master Banque & Finance
Bac +3Licence Banque Assurance & Gestion de Patrimoine
Bac +2BTS Assurance
BacBAC S
Expériences professionnelles
01/2020 - 12/2024 : Conseillère Financière, Gestionnaire Assurance Vie, PER chez La Banque Postale
Services et opérations bancaires : ouverture/fermeture de compte, cartes de crédit, montage de crédits immobiliers, négociation de contrats. Conseil en produits d’épargne, prévoyance, protection, investissement, gestion du patrimoine, optimisation fiscale. Développement du portefeuille, participation à des groupes de travail, conception/animation d’ateliers et webinaires. Production de contrats d’assurance vie et PER, gestion des plannings et organisation des missions, rachat, transfert et accroissement du portefeuille, suivi administratif et relationnel.
Services et opérations bancaires : ouverture/fermeture de compte, cartes de crédit, montage de crédits immobiliers, négociation de contrats. Conseil en produits d’épargne, prévoyance, protection, investissement, gestion du patrimoine, optimisation fiscale. Développement du portefeuille, participation à des groupes de travail, conception/animation d’ateliers et webinaires. Production de contrats d’assurance vie et PER, gestion des plannings et organisation des missions, rachat, transfert et accroissement du portefeuille, suivi administratif et relationnel.
01/2017 - 12/2020 : Conseillère Financière chez Capma
Gestion de la relation client, conseil en produits financiers, suivi du portefeuille, participation à des projets transverses.
Gestion de la relation client, conseil en produits financiers, suivi du portefeuille, participation à des projets transverses.
01/2016 - 12/2017 : Assistante Gestion de Patrimoine chez Skynet
Analyse de la situation patrimoniale des clients, élaboration d’études patrimoniales, gestion des contrats d’actifs, déclarations fiscales, transmission et prospection pour le développement du portefeuille.
Analyse de la situation patrimoniale des clients, élaboration d’études patrimoniales, gestion des contrats d’actifs, déclarations fiscales, transmission et prospection pour le développement du portefeuille.
01/2013 - 12/2017 : Conseillère Financière chez Caisse D'épargne Côté D'azur
Conseil en épargne, prévoyance, assurance vie, PEA, PER. Analyse de la situation financière et patrimoniale, proposition de stratégies d’investissement, respect de la conformité et des procédures, suivi administratif.
Conseil en épargne, prévoyance, assurance vie, PEA, PER. Analyse de la situation financière et patrimoniale, proposition de stratégies d’investissement, respect de la conformité et des procédures, suivi administratif.
Langues
Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)
Atouts et compétences
Travail d'équipe et collaboration transverse, Gestion du risque et analyse des enjeux, Négociation et gestion des relations, Communication claire, structurée et adaptée aux interlocuteurs, Gestion des plannings et organisation des missions, Développement du portefeuille, Analyse de la situation financière et patrimoniale, Proposition de stratégies d'investissement, Conformité et procédure, Organisation d'évènements
Permis
Permis B
Centres d'intérêts
Trail / Course à pied, Randonnée, Voyages (Europe, Amérique du Sud/Nord, Asie, Afrique), Montagne, Triathlon, Van, Chiens